来源：国泰君安国际
4月16日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（ “国泰君安国际”，“公司”，股票代号：1788.HK）作为联席全球协调人协助漳州市九龙江集团有限公司（“九龙江集团”）成功完成玉兰债的定价发行，发行规模为3.1亿元人民币，期限3年，票面利率为2.45%，一举刷新福建省地方国企离岸人民币债券发行利率新低。
本笔债券是福建省的首笔地方国企以玉兰发行模式进行的债券融资，采用上海清算所与欧洲清算银行的金融基础设施跨境合作服务发行人面向国际市场发债，为地区的金融创新做出了实际贡献。
在国泰君安国际的专业推动下，九龙江集团本次发行顺利完成，为企业拓宽了跨境融资与跨市场配置的新路径。作为福建省玉兰发行模式的“破冰之作”，本次交易充分体现了资本市场对九龙江集团境内AAA 主体评级，境外惠誉BBB-/标普BBB-/联合国际A-的国际评级与区域综合实力的高度认可，发行利率创福建省地方国企离岸人民币债发行的新低。国泰君安国际以跨境金融创新赋能福建高水平对外开放，助推地方国企深度融入全球资本市场，生动诠释了服务区域经济、赋能实体产业的使命担当。
福建省首单玉兰发行模式离岸债券的成功落地，既为九龙江集团的金融创新实践开辟了全新路径，也进一步丰富了离岸市场的产品生态——助力上海国际金融中心持续提升跨境债券服务能级，深化境内外金融市场互联互通，为离岸人民币市场建设与人民币国际化进程注入澎湃动能。国泰君安国际始终引领玉兰发行模式的创新与发展，根据DMI数据显示，2025年以来，公司在玉兰发行模式下的离岸债券主承销规模稳居市场第一。
未来，国泰君安国际将持续发挥跨境投行专业优势与全球客户资源网络，以玉兰发行模式等创新型金融工具为重要抓手，助力境内优质企业拓展多元化跨境融资渠道，赋能上海国际金融中心高质量发展，以更高水平的金融开放与创新，精准服务国家战略实施与区域经济高质量发展。
声明：本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，不会构成投资、法律、会计、税务或其他意见，也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。本文章表达的任何意见无需通知即可作修改，并且可能与国泰君安国际控股有限公司（统称“国泰君安国际”）其他业务领域或部门表达意见不同甚至相反，原因是用了不同的假设前提和标准。同时，未经国泰君安国际控股有限公司事先书面允许，任何人不得全部或部分修改、转发或复制本文章，国泰君安国际对任何第三方的该等行为保留追述权利。
嘉喜网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
